要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(华大基因有国家背景吗bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP华大基因有国家背景吗拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng华大基因有国家背景吗)标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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