因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 郑业成是否已婚 郑业成是几线演员2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排名(míng)全(quán)球第(dì)三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业(yè)占据(jù)了(le)较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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