因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领域(yù)的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前(qián)市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依(yī)旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导(dǎo)体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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