要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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