近(jìn)期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的(de)首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登(dēng)机前(qián)检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进一(yī)步放开，旅游出(chū)行(xíng)市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积(jī)压加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差的旅游出(chū)行需(xū)求(qiú)集中(zhōng)释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票(piào)房占全(quán)年(nián)票(piào)房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今年五一档(dàng)期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎ加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差ng)景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因(yīn)素叠(dié)加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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