兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

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　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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