近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布(bù)一季(jì)度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团(tuán)队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人员(yuán)的防疫(yì)政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布(第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手bù)，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情转入(rù)淡(dàn)季(jì)，市(shì)场普遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据来(lái)看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史(shǐ)数(shù)据看，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费(fèi)热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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