兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹75寸电视长宽是多少还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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