要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研(yán)发机(jī)构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织，详细(xì)了解农(nóng)业(yè)科技(jì)研发和成果推(tuī)广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化的(de)关(guān)键(jiàn)。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高(gāo)标(biāo)准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略的一(yī)环，农(nóng)业是作为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持(chí)严(yán)的(de)主基调(diào)不动摇，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从严(yán)治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释(shì)放(fàng)消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续(xù)实施(shī)积(jī)极(jí)的财政政(zhèng)策(cè)和稳(wěn)健的货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协(xié)定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看(kàn)，执(zhí)行利率多调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的(de)自律(lǜ)上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点(diǎn)及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研(yán)究制(zhì)定出台定期(qī)报告(gào)和临时公告披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审(shěn)核(hé)及(jí)信息披露规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预(yù)期(qī)的审核注册标准，重点(diǎn)关(guān)注资(zī)产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一(yī)步强化市(shì)场监(jiān)管和(hé)投(tóu)资(zī)者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开(kāi)展城市基(jī)础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据(jù)库(kù)，找准城市基础设施风(fēng)险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生命线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活(huó)密不可分的(de)城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城(chéng)市安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也(yě)是为了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动(dòng)特斯(sī)拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于(yú)继(jì)续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先(xiān)行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将(jiāng)进一(yī)步完善风险防(fáng)控机(jī)制，并根据市(shì)场运行情(qíng)况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍生(shēng)品了(le)，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向(xiàng)行(xíng)业征求意(yì)见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类(lèi)似(shì)“白(bái)名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀(pān)升压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低(dī)位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均(jūn)连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌(diē)下轨，如(rú)果出(chū)现这一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技(jì)巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公(gōng)司(sī)首座核(hé)聚(jù)变发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上线，并(bìng)在商(shāng)定的一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材(cái)料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机(jī)械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药(yào) 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获(huò)准建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国(guó)太保 601601：前(画的作者是谁 画的作者是高鼎吗qián)4月子公司中国(guó)太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累计(jì)原保(bǎo)险业(yè)务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河团结水库(kù)生(shēng)态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药产品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民(mín)政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全资子公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第二期(qī)中期(qī)票据(jù)

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