要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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