兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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