导读：本周沪指(zhǐ)冲击(jī)前高(gāo)3424点未果收出(chū)四(sì)连阴(yīn)，本(běn)周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超(chāo)1％，周四开始(shǐ)，场内资金观(guān)望(wàng)情(qíng)绪显著放大(dà)，两市(shì)成(chéng)交(jiāo)额目前已(yǐ)连(lián)续两(liǎng)日不足9000亿元。申万31个一级行(xíng)业中(zhōng)仅7个(gè)行业周涨幅为正，公(gōng)用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前(qián)两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不(bù)断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行业(yè)。熊股方面，吉艾(ài)科技(jì)进入退市(shì)整理期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二(èr)复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指周一(yī)触(chù)及(jí)3400点，周二(èr)顺势冲高摸至3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未果收出四连阴(yīn)；全(quán)周维度来看，沪指(zhǐ)累(lèi)计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创(chuàng)业(yè)板指震荡累计跌0.67％，上(shàng)证50指(zhǐ)数(shù)、沪深300指数跌(diē)约2％，科(kē)创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上证50指(zhǐ)数(shù)也回(huí)吐年内全(quán)部涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收(shōu)盘，A股已连续24个(gè)交易日成交额超过1万亿元(yuán)。不过周四开始，场内资(zī)金观(guān)望情绪显(xiǎn)著放大，两市成(chéng)交额目前已连续两日不足9000亿元。本周A股(gǔ)两市日均(jūn)成交额达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿(yì)元有所回落。值得关注(zhù)的是，周二沪市全天成交金额超(chāo)越深市（当天(tiān)中信证(zhèng)券成交额超过93亿元(yuán)），这(zhè)是2018年6月19日以来(lái)的首次(cì)。

　　三、热点复(fù)盘

　　全周维度来看，申万31个(gè)一级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车(chē)行业周初领跑，但随后(hòu)回(huí)落屈居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位(wèi)，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设(shè)备行业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等(děng)行(xíng)业小幅(fú)上涨(zhǎng)；建筑(zhù)装饰、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金(jīn)属(shǔ)、商(shāng)贸(mào)零售、石油石化(huà)、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公(gōng)用事业板块领跑(pǎo)，其中电力行(xíng)业(yè)表(biǎo)现较为(wèi)出(chū)色，2023年以来随着长协(xié)兑现率的提升，以及(jí)成本端进口煤(méi)价(jià)同比回落(luò)、现货煤价中枢回(huí)落，各大电(diàn)力公司(sī)业绩有望实(shí)现明显的(de)改善(shàn)。

　　若从二级行业(yè)来(lái)看(kàn)，教育板(bǎn)块本周再(zài)度迎来AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，科大讯(xùn)飞星火认知大(dà)模(mó)型，验证AI+教(jiào)育场景(jǐng)落(luò)地(dì)，AI+教育应用场景主要(yào)有(yǒu)以下方向：AI相关培训、教育个性化产品的(de)生成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依(yī)旧牛股不断，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣信文(wén)化、中视传媒(méi)、国新文(wén)化、读客文化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概念股国光(guāng)电器(qì)也大(dà)涨28.74％；中船汉光、中纺标(biāo)在本周中字(zì)头的(de)热度下分(fēn)别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝明(míng)科技上涨32.46％；一(yī)带(dài)一路(lù)概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技(jì)上涨29.06％。

本(běn)周(zhōu)十(shí)大(dà)牛(niú)股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票(piào)）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市整理期(qī)，吉艾退本周(zhōu)二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周(zhōu)初(chū)连续三日跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处于质押冻结(jié)状态；前(qián)期的存储芯片(piàn)热(rè)股佰维存储本周五连跌，累(lèi)计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周(zhōu)还(hái)有(yǒu)近20只ST股累计(jì)跌幅超过(guò)20％。

本(běn)周(zhōu)十(shí)大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的(de)股票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至(zhì)周五收(shōu)盘，A股共133家千亿(yì)市值公(gōng)司，总数较前一(yī)周净减(jiǎn)少(shǎo)3家。其中(zhōng)，中国铝(lǚ)业、天合(hé)光能因股(gǔ)价下跌而(ér)跌出本榜(bǎng)单，另(lìng)外宁德时代因股价上涨而重返“万亿市值(zhí)俱乐部(bù)”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时比(bǐ)较，从(cóng)市值增减金额来看，近两(liǎng)周的千(qiān)亿市(shì)值公司(sī)中，宁德时代总(zǒng)市值单周增长482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪(dí)市(shì)值涨至291.99亿元次之(zhī)，长江电(diàn)力、中国神华、片(piàn)仔癀(huáng)、中国海油市值增长均超过150亿元，长城汽(qì)车、中信银行(xíng)、科(kē)大讯飞市值(zhí)增(zēng)长超100亿元。

千(qiān)亿市(shì)值公(gōng)司(sī)市值增(zēng)长金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发近476亿元，中国(guó)平安、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、海光信(xìn)息、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿元，中国石化、中国(guó)中免、中国中铁(tiě)市值跌去(qù)了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市值(zhí)金额在(zài)千(qiān)亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪(dí)、长江电力、中国神华、片(piàn)仔癀；总市值降幅来(lái)看，前五名分(fēn)别为(wèi)海光信息、紫金矿业(yè)、中国中(zhōng)铁、中国交建(jiàn)、北(běi)方华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中(zhōng)国石(shí)化(huà)（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向(xiàng)

　　本周A股迎(yíng)来(lái)7只(zhǐ)新股的上市交易(yì)，从首日(rì)收盘涨幅表现来看，北(běi)交所巨能股份上市首日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北(běi)交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰(fēng)股(gǔ)份、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及(jí)随后的交易中均未遭(zāo)遇破发，不过海达尔在周五(wǔ)的(de)交易中一度跌至(zhì)发行价，险(xiǎn)些(xiē)破发；另外，经纬(wěi)股(gǔ)份(fèn)、中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)上(shàng)市首日不同(tóng)程(chéng)度(dù)上涨，但均(jūn)在首日盘中或随后的交易(yì)中(zhōng)出现(xiàn)破发的情况(kuàng)，而友车(chē)科技上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周(zhōu)主力资(zī)金(jīn)累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度(dù)来看，仅(jǐn)少(shǎo)数行(xíng)业5日主力净(jìng)流入为正，其(qí)中汽车(chē)整车净(jìng)流入14.79亿元，电(diàn)池(chí)、风电设(shè)备分别净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流出(chū)1715.05万元，互联网服务5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化传媒(méi)净(jìng)流(liú)出107.7亿(yì)元，游戏(xì)、工(gōng)程建设净(jìng)流出超90亿元(yuán)，半导体净流出88.94亿元(yuán)，软件(jiàn)开(kāi)发净流(liú)出(chū)超70亿元，证券、计算机设(shè)备、光伏设备、多元金(jīn)融、专用(yòng)设备、船(chuán)舶制造、贵金属等行业(yè)净流(liú)出超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时(shí)代受(shòu)到青睐，5日主力(lì)净(jìng)流(liú)出金额(é)达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中(zhōng)文在线、四川长(zhǎng)虹等个(gè)股净流出规模居前；主力资金5日(rì)净流出东(dōng)方财富超(chāo)28亿元，净流出中油资本(běn)、昆(kūn)仑万维、蓝(lán)色光标、汤(tāng)姆猫超20亿(yì)元，净(jìng)流出三六零达(dá)19.06亿元，净(jìng)流(liú)出中船科技、小(xiǎo)商品城超15亿元，紫金矿业(yè)、紫光国微、中芯(xīn)国际、掌趣科(kē)技等净流(liú)出规模(mó)居前(qián)。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每(měi)日“加(jiā)仓”程度不一，但目前北(běi)向资金已(yǐ)连续6个交易日净买入(rù)。数据显示，北向(xiàng)资金(jīn)本(běn)周累(lèi)计成交(jiāo)6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪(hù)股通合计净买入99.67亿(yì)元，深(shēn)股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元(yuán)。

北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)入情况(kuàng)叠(dié)加上证指数

　　行业增(zēng)仓方(fāng)面，截至5月11日的近五个交易日数据显示，证券(quàn)、银行两大金融板块被北向资金净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流行业、通信设(shè)备、汽车零部件等板块获北(běi)向资金增持超(chāo)过10亿元，酿(niàng)酒行业(yè)、石油行业(yè)、汽(qì)车(chē)整车(chē)、保(bǎo)险分列第七至十位，区间增持金额均超过(guò)了7亿元(yuán)。而软件开发板(bǎn)块则被北(běi)向资金(jīn)净卖(mài)出(chū)最多(duō)，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联(lián)网服务(wù)、医疗服务、文化传(chuán)媒、化学(xué)制(zhì)药等位(wèi)列行业(yè)净卖出额的(de)靠前位置。

　　个股(gǔ)变动方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的近五个交易日数据显(xiǎn)示，北(běi)向资金(jīn)大比例加仓(cāng)个股名(míng)单中，粤传媒、内蒙新华(huá)、真(zhēn)兰仪表位列前三(sān)，力(lì)芯微、红塔证券、合康(kāng)新能、宏达股份、嘉友国际(jì)、江化微(wēi)等增持(chí)变动比(bǐ)例(lì)靠前(qián)。

近5日北(běi)向资(zī)金大比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资金大(dà)比例(lì)减仓个股名单中，竞业达、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆科技、沧州(zhōu)大化等变动比(bǐ)靠前。

近5日北向资金大比例减(jiǎn)仓个(gè)股(gǔ)

　　如果从同期北向资金(jīn)增持金额(é)来(lái)看，宁德时代(dài)、建设(shè)银行、兴业(yè)银行、北方华创、潍柴动力5股增持规模居前，而格力(lì)电器、大族激光、立(lì)讯(xùn)精密、中国建(jiàn)筑(zhù)、中(zhōng)国银行(xíng)则遭北(běi)向减持居前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新(xīn)调研路(lù)线图

　　本(běn)周已披露相关调(diào)研信息的上市(shì)公司(sī)数(shù)量达到(dào)211家，其中9家公司获得超100家机构调研，眼科(kē)医疗(liáo)器械公司爱(ài)博医疗成(chéng)为机构(gòu)“宠儿”，合(hé)计有372家(jiā)机构(gòu)调研了该公司(sī)。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等(děng)同(tóng)样受(shòu)关注(zhù)，均获得(dé)近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君(jūn)亭(tíng)酒店、佳禾智能、科锐国际迎来超过100家机构(gòu)的聚焦。

本周机构(gòu)调研的上市公司

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