要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(ré张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事n)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了(l张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事e)一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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