兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/0千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗4/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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