在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出的(de)大模(mó)型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周(zhōu)已有(yǒu)报(bào)道指出(chū)英(yīng)伟达后续对AI顶(dǐng)级规格(gé)芯片需(xū)求明显看增，紧急向(xiàng)台积电(diàn)追加预订(dìng)先(xiān)进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也是(shì)水涨船(chuán)高。据集(jí)微(wēi)网消息，有代理商(shāng)透(tòu)露(lù)，英伟达A100价(jià)格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年(nián)4月上(shàng)半月，其5个月(yuè)价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格(gé)累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(作家许地山简介，许地山简介资料wěi)达(dá)GPU交货(huò)周期也被拉长，之前拿货周期(qī)大约为(wèi)一个月，现(xiàn)在基本都需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在(zài)这一(yī)情形之下(xià)，众多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可用于(yú)训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一(yī)些(xiē)云服(fú)务(作家许地山简介，许地山简介资料wù)厂商已严格(gé)限制内部使用这(zhè)些先进芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得一提(tí)的是，类似的事情在微软内部(bù)也早已发生(shēng)。3月已有外(wài)媒报(bào)道指(zhǐ)出，微(wēi)软内部陷入(rù)AI服(fú)务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘(jiǒng)境(jìng)，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制(zhì)公(gōng)司(sī)内(nèi)部其(qí)他AI工具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从(cóng)去(qù)年(nián)6月起(qǐ)，英伟达就已宣(xuān)布(bù)上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右(yòu)，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出现涨价(jià)，但反(fǎn)映到市场(chǎng)则有(yǒu)一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交(jiāo)货周期也(yě)受到(dào)了连带的(de)影响，导致市场上出现了众多炒卡(kǎ)的行为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外(wài)电商(shāng)平(píng)台上，英(yīng)伟(wěi)达新旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到(dào)了(le)超过(guò)4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如今各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突(tū)破，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源每3~4个月(yuè)就要(yào)翻一倍，资金也需要通(tōng)过指(zhǐ)数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以(yǐ)目前主(zhǔ)流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市(shì)场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以(yǐ)目(mù)前英伟达用(yòng)于推理(lǐ)端计算的A10测(cè)算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理(lǐ)端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计分(fēn)别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力(lì)，大概(gài)需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本(běn)满足(zú)要求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要(yào)追加的投入都可能远超当初(chū)。

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