在持续已(yǐ)久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推(tuī)出的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进一步(bù)推升(shēng)了对算(suàn)力狂热的需求。本周(zhōu)已有(yǒu)报道指出英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级规格芯片需(xū)求明显看增，紧急向台积(jī)电追(zhuī)加预订先(xiān)进封(fēng)装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自(zì)然也是水涨船高。据集(jí)微网消息，有代理(lǐ)商透露(lù)，英伟达A100价(jià)格从(cóng)去年(nián)12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今(jīn)年(nián)4月上半月，其5个月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同75寸电视长宽是多少时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被(bèi)拉长，之前拿货周期(qī)大约(yuē)为一个月(yuè)，现在基本都需要三个(gè)月或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可(kě)能要到12月(yuè)才(cái)能交付(fù)”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情形之(zhī)下，众多客户也(yě)不得不(bù)“勒(lēi)紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用(yòng)于训(xùn)练AI大模型的(de)A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限制内部使用这些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保留(liú)至需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似(shì)的事情(qíng)在微(wēi)软(ruǎn)内(nèi)部(bù)也早已发生。3月已有外媒(méi)报(bào)道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配(pèi)额(é)供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工具(jù)开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内(nèi)人(rén)士指出，实际(jì)上从去(qù)年6月(yuè)起，英伟达就(jiù)已宣(xuān)布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠(qú)道商在(zài)加紧(jǐn)囤(dùn)货(huò)。至于(yú)英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但反映到(dào)市场则有一(yī)定的(de)滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更(gèng)放大(dà)了这一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周(zhōu)期也受到了连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电(diàn)商平台(tái)上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已(yǐ)炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着(zhe)如今(jīn)各家(jiā)科技巨头争(zhēng)相(xiāng)推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍(réng)在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需要消耗(hào)的(de)计(jì)算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也需要通(tōng)过指数(shù)级增长获(huò)得(dé)匹配(pèi)。

　　据财(cái)通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端(duān)，以目前主(zhǔ)流(liú)的(de)训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场(chǎng)规模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本(běn)之(zhī)一是基础(chǔ)算力，大(dà)概(gài)需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基(jī)本满(mǎn)足75寸电视长宽是多少要求，如果价格持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大(dà)厂、还是创(chuàng)业新贵，要追加的投入(rù)都可(kě)能(néng)远超当初。

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