导读：本周沪(hù)指冲(chōng)击前高3424点未果收出(chū)四连阴，本(běn)周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同(tóng)样(yàng)跌超1％，周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显著放大，两市(shì)成交额目前已连(lián)续两日不足9000亿元。申万31个一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭排在前(qián)两(liǎng)位。AI方向依旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒、教(jiào)育等(děng)行业。熊股方(fāng)面，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉(jí)艾(ài)退本周二(èr)复牌暴跌(diē)64.29％成为(wèi)第(dì)一(yī)熊股(gǔ)。

　　影响市(shì)场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后(hòu)快速(sù)回落，冲击前高3424点未(wèi)果(guǒ)收出四连阴；全周(zhōu)维(wéi)度来(lái)看，沪(hù)指累(lèi)计(jì)下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，创业板(bǎn)指震(zhèn)荡累计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌约2％，科(kē)创(chuàng)50指数跌(diē)超3％；全年(nián)维度来(lái)看，深(shēn)成指、上证(zhèng)50指(zhǐ)数也回吐年(nián)内(nèi)全部涨幅。

　　截至(zhì)本(běn)周三收盘，A股已连续(xù)24个交易(yì)日成交额超过1万亿元。不过周四开(kāi)始(shǐ)，场内资金观(guān)望情绪显著放大，两市成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元。本周A股两市日均(jūn)成(chéng)交额(é)达10245.41亿元(yuán)，与前(qián)一(yī)周的11214.47亿元(yuán)有所回(huí)落(luò)。值得关注的(de)是，周(zhōu)二沪市全天成交金额超越深(shēn)市（当天中信证券成交额超过(guò)93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以(yǐ)来(lái)的(de)首(shǒu)次(cì)。

　　三、热点复(fù)盘(pán)

　　全周维度来看，申万31个(gè)一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅(fú)为正，汽车行业(yè)周初领(lǐng)跑，但随后回落屈居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业、煤(méi)炭排(pái)在前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨(zhǎng)幅也(yě)超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业(yè)小幅上(shàng)涨(zhǎng)；建(jiàn)筑装饰、传(chuán)媒两大行业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸零售、石油石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用(yòng)事(shì)业(yè)板块领跑(pǎo)，其中电力行业表现较为出(chū)色(sè)，2023年(nián)以来随着(zhe)长协(xié)兑现率的提升，以(yǐ)及成(chéng)本(běn)端进口煤价同(tóng)比回(huí)落(luò)、现货煤价中枢回落，各大电(diàn)力公(gōng)司业绩有(yǒu)望实现明显的改善(shàn)。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育板块本周再度迎来AI主题行(xíng)情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验(yàn)证AI+教(jiào)育(yù)场景落地，AI+教育应用场景主要有以下方向(xiàng)：AI相关(guān)培训、教育个性(xìng)化产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不(bù)断(duàn)，主要集中在文化传(chuán)媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣(róng)信文化、中视传(chuán)媒、国新文化(huà)、读客文化(huà)分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概(gài)念(niàn)股国光(guāng)电器也大(dà)涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺标在(zài)本周中字头的(de)热度(dù)下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概(gài)念再度(dù)升(shēng)温，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带一(yī)路(lù)概念(niàn)股(gǔ)上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半(bàn)导体(tǐ)板(bǎn)块个股联动(dòng)科技上涨29.06％。

本周十大(dà)牛股(gǔ)（备：不含ST股及上市(shì)天数小(xiǎo)于(yú)30天(tiān)的股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾(ài)科技(jì)进入(rù)退市整(zhěng)理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中央(yāng)商场周初(chū)连(lián)续三日跌停，本(běn)周累跌33.1％，公(gōng)司去年亏(kuī)损超6000万(wàn)，且57％股(gǔ)份处于质押冻结(jié)状态；前期(qī)的存储芯片热(rè)股佰维存储本周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上(shàng)市天数小于30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿(yì)榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共(gòng)133家千(qiān)亿(yì)市值公司，总数较前一(yī)周净减少3家。其中，中国(guó)铝业、天合光能因(yīn)股价下跌而跌出(chū)本榜单，另外宁德时(shí)代因(yīn)股价上涨(zhǎng)而重返“万(wàn)亿市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增减金(jīn)额(é)来看，近(jìn)两周的千亿市值公司中，宁(níng)德时(shí)代总(zǒng)市值单周增长482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪市(shì)值涨至(zhì)291.99亿元次之，长江电(diàn)力、中国神华(huá)、片(piàn)仔(zǎi)癀(huáng)、中国海(hǎi)油市值增(zēng)长均(jūn)超过150亿元，长城汽车、中(zhōng)信银行、科(kē)大讯飞市值增长超100亿元。

千亿(yì)市值公(gōng)司市值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银(yín)行(xíng)本周市值蒸发(fā)近476亿(yì)元，中(zhōng)国(guó)平(píng)安、紫金矿业、海光(guāng)信息、中芯国际均(jūn)蒸(zhēng)发超过400亿元，中国石化、中国中(zhōng)免、中(zhōng)国中铁(tiě)市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国(guó)交建(jiàn)、顺丰控股(gǔ)等本周蒸发市值金额在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司市值(zhí)蒸发(fā)金额TOP10

　　从(cóng)市值增(zēng)幅来看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁德时代、比(bǐ)亚(yà)迪、长(zhǎng)江电(diàn)力、中国神华(huá)、片仔癀(huáng)；总市值(zhí)降幅来看，前五名分别为海光(guāng)信息、紫金矿(kuàng)业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新股的(de)上(shàng)市交易，从首日收盘涨幅表现(xiàn)来看，北交所巨能股(gǔ)份(fèn)上市首日暴(bào)涨227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特分别上(shàng)涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上市首日及随(suí)后的交易中均未(wèi)遭遇破发，不过海达(dá)尔在周五的(de)交易中一度跌至(zhì)发行(xíng)价(jià)，险些破发；另外(wài)，经纬股(gǔ)份(fèn)、中芯集成上(shàng)市(shì)首日不同程度(dù)上涨，但(dàn)均在(zài)首(shǒu)日盘中或(huò)随后的交易中出现破(pò)发的情况，而友(yǒu)车(chē)科技上市即遭破发(fā)，首(shǒu)日大幅收(shōu)跌(diē)14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主力资(zī)金累计净卖(mài)出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行(xíng)业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流(liú)入为正(zhèng)，其中汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电池、风电设备分别净流入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农药兽(shòu)药(yào)净流出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日主(zhǔ)力(lì)净流出136.49亿元，文(wén)化传媒净流出(chū)107.7亿(yì)元，游(yóu)戏(xì)、工(gōng)程(chéng)建设净流出超90亿(yì)元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元，软件开(kāi)发(fā)净流出超70亿元，证券、计算机设备、光伏设备、多元金融(róng)、专用(yòng)设(shè)备、船舶制造(zào)、贵金(jīn)属(shǔ)等行业(yè)净(jìng)流(liú)出超30亿元(yuán)。

　　个股方面，宁德(dé)时代受到青睐，5日主力(lì)净流(liú)出金额达到16.14亿(yì)元，比亚(yà)迪、中文在(zài)线、四川长虹(hóng)等个股净流出规模居前(qián)；主力资(zī)金5日净流(liú)出东方财富超28亿元，净流出(chū)中(zhōng)油资本(běn)、昆(kūn)仑万维、蓝(lán)色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达(dá)19.06亿元，净流(liú)出中船科技(jì)、小商品城超15亿(yì)元(yuán)，紫金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌(zhǎng)趣科(kē)技等净流(liú)出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但目前北向资金已连续6个(gè)交易日净(jìng)买入。数据(jù)显(xiǎn)示，北(běi)向资(zī)金(jīn)本(běn)周累计成交6319.77亿元，成(chéng)交净买(mǎi)入99.59亿(yì)元。其中，沪股(gǔ)通合(hé)计净买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深股通合计净(jìng)卖出(chū)0.08亿(yì)元。

北向资金(jīn)净流入情况叠(dié)加上证指数

　　行(xíng)业增仓(cāng)方面，截至(zhì)5月11日的近五个(gè)交易日数据显示，证券、银行两大金融板块被北向资金净买入金额较(jiào)多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设(shè)备、汽车零部(bù)件等(děng)板(bǎn)块(kuài)获(huò)北向资金增持超过10亿元，酿酒行(xíng)业、石油行业、汽车整(zhěng)车、保险分列(liè)第(dì)七至十位，区间增持金额(é)均超过(guò)了(le)7亿元。而(ér)软(ruǎn)件(jiàn)开发(fā)板块(kuài)则被北(běi)向(xiàng)资金净卖出(chū)最多，达到26.91亿元，家电行业被减持了(le)17.83亿(yì)元，互联(lián)网服务、医疗服务、文化传媒(méi)、化学制药等位列行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方(fāng)面，截至(zhì)5月11日的近五个交易(yì)日数(shù)据显示，北(běi)向资(zī)金大比(bǐ)例加仓个股名单中，粤(yuè)传媒、内蒙新(xīn)华、真兰仪表位列前(qián)三，力(lì)芯微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增(zēng)持(chí)变动比例靠前(qián)。

近5日北(běi)向资金大比(bǐ)例加仓个股(gǔ)

　　同期，北向(xiàng)资金大比例减仓(cāng)个股(gǔ)名单(dān)中，竞(jìng)业达、中通(tōng)客车、国脉文(wén)化、欧(ōu)陆(lù)通、景兴纸(zhǐ)业、上声电子、电声股份、正帆科技(jì)、沧州(zhōu)大化(huà)等(děng)变动比靠前(qián)。

近5日北向(xiàng)资金大(dà)比例减仓个股

　　如果从同期北(běi)向资金增持金额来看，宁(níng)德时代、建(jiàn)设银(yín)行、兴(xīng)业银行(xíng)、北方华创(chuàng)、潍柴动力(lì)5股(gǔ)增持规(guī)模居前(qián)，而格力电器、大族(zú)激(jī)光(guāng)、立讯精密(mì)、中国(guó)建(jiàn)筑(zhù)、中国银行则遭北向(xiàng)减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调(diào)研路(lù)线图

　　本(běn)周已披露相(xiāng)关调研信息的上市(shì)公司(sī)数量达到211家，其中(zhōng)9家公司获得超100家(jiā)机构调研(yán)，眼科医疗器(qì)械公司爱(ài)博医(yī)疗成(chéng)为机构(gòu)“宠儿”，合(hé)计有372家机构(gòu)调研了(le)该公司。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等同(tóng)样(yàng)受(shòu)关注(zhù)，均获得近200家(jiā)机构的扎(zhā)堆调(diào)研，德(dé)赛(sài)西威、怡合达、君(jūn)亭(tíng)酒店、佳(jiā)禾智(zhì)能、科锐(ruì)国(guó)际(jì)迎来超过100家机构的(de)聚(jù)焦(jiāo)。

本周(zhōu)机(jī)构调研的上(shàng)市公司

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