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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭击，其中一架(jià)无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去(qù)年(nián)同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的(de)套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业(yè)务划(huà)定为非经常性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及下(xià)属子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并资(zī)产(chǎn)负(fù)债表中可以看(kàn)出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了(yè)道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业绩修(xiū)复(fù)有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了(le)企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗(qí)下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮(yǐn)消费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要(yào)原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出(chū)回(huí)落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料综合采购成本(běn)随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一步延续回落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大(dà)驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的(de)业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年(nián)营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的(de)提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有过(guò)的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势(shì)也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国(guó)内(nèi)后(hòu)期面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分明显(xiǎn)。

　　大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货(huò)较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽(lì)红说(shuō)。

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