兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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