关(guān)注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年(nián)一季度(dù)受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一季(jì)度(dù)公司主要(酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的yào)原材料成本(běn)低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期(qī)保值(zhí)业务的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利(lì)润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)资(zī)产从年(nián)初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现(xiàn)货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释(shì)放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎(yíng)来(lái)业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司(sī)的采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要(yào)原(yuán)料(liào)的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的(de)主要原(yuán)料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥(yōng)有多个品酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用(yòng)油(yóu)需求也(yě)将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确(què)定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造成了较(jiào)大(dà)冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面(m酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的iàn)利(lì)空出(chū)现(xiàn)共(gòng)振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响(xiǎng)。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增(zēng)加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或(huò)起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库(kù)态势(shì)。”石(shí)丽红(hóng)说。

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