近期(qī)《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺(cì)激国(guó)际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服(fú)务行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春(chūn)节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大(dà)范围(wéi)关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连(lián)涨(笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过历(lì)年同档(dàng)期(qī)，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直(zhí)接使用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花辑(jí)视频(pín)。宣(xuān)发环(huán)节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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