要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长(z绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人hǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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