兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四宝马和特斯拉哪个档次高家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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