民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)随即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展专项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察(chá)中(zhōng)国出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中国出(chū)口(kǒu)长(zhǎng)期趋势金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗的(de)线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会(huì)观察中国(guó)企(qǐ)业出(chū)口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大(dà)量中小(xiǎo)外(wài)贸(mào)企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会(huì)能够提(tí)供充足样(yàng)本(běn)，便于我们(men)观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信(xìn)息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单。广交会参(cān)会(huì)客(kè)户及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的(de)外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调(diào)研(yán)，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点特(tè)征，或预(yù)示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会(huì)客(kè)流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境(jìng)内和境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群(qún)体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角出口调(diào)研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和(hé)中东国家订单，中国不同(tóng)类型(xíng)出(chū)口企业感受存异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业面临较(jiào)为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美(měi)发(fā)达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续(x金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗ù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲地(dì)区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前中国企业已经开(kāi)始(shǐ)产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转移的(de)三(sān)点现实》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国(guó)出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及中国出口企业(yè)面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的(de)是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交会(huì)为中国最大(dà)外贸展会，可观(guān)察样本(běn)充足(zú)

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国(guó)历(lì)史最长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现状和(hé)趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车(chē)辆及配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本(běn)次(cì)广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内(nèi)采购商(shāng)名额(é)，客流结构(gòu)上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来自于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧美(měi)客户(hù)数量明显不(bù)足，本(běn)次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间(jiān)感受存在明显差(chà)异。部(bù)分企业表示今(jīn)年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相(xiāng)近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面(miàn)临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企(qǐ)业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国(guó)家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食(shí)用(yòng)油(yóu)、饮料和(hé)酒(jiǔ)类(lèi)、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家(jiā)具(jù)、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护(hù)本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫(yì)情之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要(yào)流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的(de)产成品也(yě)主要是为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对(duì)中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近年(nián)来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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