因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市(shì)场上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计(jì)划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗差(chà)异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存(c铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗ún)储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)全球(qiú)存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季(jì)度银河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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