兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.宁波慈溪的邮编是多少02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。宁波慈溪的邮编是多少两市共3502只个(gè)股上涨，155宁波慈溪的邮编是多少6只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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