兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思。

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