兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(djk袜子总是掉怎么办，足球袜套je)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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