因市场需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于(yú)公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创(chuàng)新(顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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