预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利(lì)的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的(de)投资(zī)回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明(míng)你的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得(dé)出一个(gè)合适的结论，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资期(qī)限(xiàn)为一年所获(huò)的预期预期(qī)收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计算方式(shì)会更简单(dān)：预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来的年化预(yù)期收益(yì)率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望对大(dà)家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式(shì)以(yǐ)及股票预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券(quàn)预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资(zī)者(zhě)会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益(yì)率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的(de)协方(fāng)差就是市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市场投资(zī)组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能会(huì)有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回(huí)报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资(zī)转移(yí)到一个平(píng)均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要(yào)大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明(míng)你的(de)投资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美(měi)国(guó)等发(fā)达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一个合适(shì)的结论(lùn)，结(jié)合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公式(shì)为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获(huò)的预(yù)期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益(yì)率换算成年预期收(shōu)益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金(jīn)额(é)×预(yù)期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了(le)一个投资期限为(wèi)30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的(de)预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式(shì)会(huì)更简单(dān)：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换(huàn)算成年(nián)北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环化率后(hòu)得出的预期(qī)收益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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