兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quá王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗n)线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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