关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报(bào)告(gào)，地方(fāng)政府敦(dūn)促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zh一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句ōu)早(zǎo)些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料的(de)价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始(shǐ)供(gōng)应学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值操作未完(wán)全(quán)满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场(chǎng)交易(yì)的与(yǔ)公(gōng)司及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的(de)过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品(pǐn)的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货(huò)市场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩(jì)出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬(tái)升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道(dào)道全的(de)包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释(shì)放(fàng)期。今年以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季(jì)度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌(diē)将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商(shāng)对道道全(quán)今年(nián)业绩表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预(yù)测其(qí)今(jīn)年(nián)全年营业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及(jí)国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的(de)趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的多(duō)元(yuán)及(jí)宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后市(shì)场风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格(gé)不景气(qì)带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及(jí)预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存(cún)或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格(gé)与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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