要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预(yù)苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 3004苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义91：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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