兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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