要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实(shí)施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国(guó)务院(yuàn)副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后(hòu)到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业是(shì)作为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会在北京成功举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二(èr)十(shí)大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新要(yào)求，切实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调(diào)不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉洁的(de)注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务(wù)消费新热点，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须(xū)发(fā)力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调(diào)整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整(zhěng)情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多(duō)调整为新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了(le)揽储使出(chū)了浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制(zhì)度(dù)规则，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一(yī)类”原则，分(fēn)步(bù)推出(chū)仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类(lèi)资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和(hé)投资(zī)者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推(tuī)进试点和(hé)总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要(yào)开展城(chéng)市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功能(néng)和民众生活(huó)密不可分(fēn)的(de)城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市(shì)安(ān)全(quán)运行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城市治理的新(xīn)思路(lù)和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进处(chù)副处(chù)长陈(chén)可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心技术安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统(shù)优(yōu)势(shì)、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消费(fèi)者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富(fù)资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长(zhǎng)期(qī)资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元(yuán)化的交易和风险管理需(xū)求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用，不(bù)断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据(jù)市场运行(xíng)情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的(de)指数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商(shāng)债(zhài)券业(yè)务执业能力(lì)评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务(wù)执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的(de)整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各(gè)大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判(pàn)传出(chū)利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一(yī)步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国(guó)产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力(lì)购买协(xié)议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚变发电(diàn)装置(zhì)上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行(xíng)不超(chāo)过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳(nà)入突破性(xìng)治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限(xiàn)公司累(lèi)计(jì)原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来(lái)西(xī)亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司(sī)收(shōu)到项目定(dìng安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统)点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项(xiàng)目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂电池生(shēng)产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单(dān)水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期(qī)票据

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