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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝(pù)光(guāng)的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的(de)火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的多段视(shì)频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们(men)在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发(fā)布2023年(nián)一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速(sù)发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜(cài)在(zài)线下及电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未(wèi)完全(quán)满(mǎn)足套期会计(jì)要(yào)求的衍(yǎn)生(shēng)金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的(de)与公司及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科(kē)技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析(xī)人(rén)士(shì)表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本(běn)。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂加(jiā)工企(qǐ)业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年来主推(tuī)旗(qí)下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是(shì)主要原(yuán)料拙荆是什么意思，拙荆是什么意思价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落(luò)趋(qū)势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明(míng)显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游原(yuán)料看(kàn)跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今年的业(yè)绩(jì)，道(dào)道全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩(jì)修(xiū)复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利(lì)率迎(yíng)来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局(jú)与趋势(shì)，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息(xī)来(lái)看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的(de)影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析(xī)师(shī)石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了(le)从未有过(guò)的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的(de)消费需(xū)求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面拙荆是什么意思，拙荆是什么意思利空出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节(jié)奏(zòu)上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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