财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视(shì)单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的(de)内容(róng)公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安(ān)证券认为值得布(bù)局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科(kē)技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有望(wàng)在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名(míng)单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关注。

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