要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早于唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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