兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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