民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语ong>

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反映中国出(chū)口(kǒu)长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大(dà)小和所(suǒ)属地(dì)域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也(yě)包括行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出(chū)口(kǒu)信息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是重要的拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交会(huì)参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够(gòu)为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势(shì)的外贸大环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)二(èr)大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们得(dé)到(dào)当下中国出口企业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今(jīn)年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多(duō)。境内(nèi)和(hé)境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下(xià)降，意(yì)味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一(yī)带一(yī)路国(guó)家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)国家订(dìng)单，中(zhōng)国(guó)不同类型出口企业感受(shòu)存(cún)异。部分企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年(nián)对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语g>趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们具(jù)体面临(lín)的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈今年(nián)订单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业(yè)订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研(yán)反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业(yè)面(miàn)临较为(wèi)普(pǔ)遍的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国(guó)家(jiā)对中国外贸企业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目的(de)在于保护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调(diào)研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国(guó)产业转(zhuǎn)移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两点(diǎn)超(chāo)预(yù)期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和(hé)金额或将大(dà)增，主因去(qù)年(nián)底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出(chū)口商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进(jìn)行(xíng)专项调研(yán)，从另一(yī)个角度(dù)观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够(gòu)反映出(chū)口的(de)大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前客(kè)户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大外(wài)贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会采购商数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察(chá)中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期(qī)：日用(yòng)消(xiāo)费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当前(qián)外(wài)贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)名额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来(lái)的信息(xī)是(shì)当下高效益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临(lín)的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在(zài)订(dìng)单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯(chún)的(de)代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的(de)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同样(yàng)面(miàn)临(lín)其(qí)他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的(de)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体正式实行(xíng)第四(sì)档35％的共同(tóng)对外关税(shuì)的决定，计划纳(nà)入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是产业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密(mì)集型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研(yán)企业(yè)认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏观调(diào)研(yán)系(xì)列(liè)之三：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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