兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！<第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发/p>

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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