兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都几率还是机率 概率和几率一样吗看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫几率还是机率 概率和几率一样吗(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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