兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点alt="沸腾(téng)！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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