民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大小和(hé)所属地(dì)域非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息(xī)的第(dì)一大(dà)优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是重要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第(dì)二(èr)大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外(wài)客户充(chōng)分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路(lù)”沿(yá过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处n)线(xiàn)国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一致，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)调研反馈，一(yī)带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄出口并未发(fā)生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力(lì)存在(zài)明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体(tǐ)与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外(wài)关税税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业(yè)已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业(yè)转移(yí)的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国(guó)出口两(liǎng)点超(chāo)预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口订单和(hé)金额或(huò)将大增(zēng)，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国(guó)出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从(cóng)另一(yī)个角度(dù)观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口的(de)大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最(zuì)多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多人流来(lái)自(zì)于境内采购商，往年(nián)内外交流比(bǐ)较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构(gòu)中，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购商数(shù)量下(xià)降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下(xià)高效益(yì)客户占(zhàn)比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)“一带一(yī)路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美(měi)出口(kǒu)动(dòng)能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型的企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外(wài)关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在(zài)扩大(dà)，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向(xiàng)非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到(dào)的(de)产成品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对(duì)中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单(dān)规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)<过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处/p>

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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