财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关(guān)注(zhù)的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外(wài)包等带来的(de)“降本(běn)”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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