财联社(河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖shè)4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来看(kà河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖n)，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初(chū)至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估(gū)。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来(lái)的“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成(chéng)模型或(huò)进(jìn)一步推动(dòng)多模态大(dà)模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机(jī)会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头(tóu)”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等(děng)领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带(dài)一路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继续(xù)发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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