近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露，从(cóng)机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一季(jì)度经(jīng)营(yíng)数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平均实(shí)际营(yíng)业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、1咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉25％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输共完成运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规(guī)模相当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢(huī)复后的首个(gè)长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前(qián)48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时(shí)预(yù)计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披(pī)露一季报(bào)的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票(piào)房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉员(yuán)。后(hòu)期(qī)制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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