要(yào)闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州等地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册(cè)制(zhì)

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北京成功举办系(xì)统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻(chè)党的二(èr)苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义十大(dà)精神专题轮训班(bān)。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标(biāo)新任务新要(yào)求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的良(liáng)好氛(fēn)围(wéi)。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加(jiā)强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规(guī)模市场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积(jī)极(jí)的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须(xū)发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了(le)浑身解(jiě)数，也(yě)用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点(diǎn)及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露(lù)指引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全工程。要(yào)开(kāi)展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编(biān)制城(chéng)市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市功能(néng)和民(mín)众(zhòng)生活(huó)密(mì)不(bù)可(kě)分的城市基(jī)础设(shè)施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运(yùn)行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海将进(jìn)一步(bù)深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造(zào)具备核(hé)心(xīn)技术(shù)优(yōu)势、面(miàn)向(xiàng)全球市场(chǎng)的科(kē)技产业集(jí)群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发(fā)展目(mù)标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科(kē)创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科(kē)创板改革(gé)先行先(xiān)试的(de)示范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服务(wù)实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将进一步(bù)完善(shàn)风(fēng)险防控机(jī)制，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了(le)修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业务的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评(píng)级也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传出(chū)利(lì)好(hǎo)消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个(gè)月高位(wèi)，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的(de)两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过程持(chí)续了3个(gè)月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号(hào)应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格(gé)不仅高于当日(rì)国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也(yě)高于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进(jìn)行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华(huá)航机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投(tóu)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物(wù)程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人(rén)寿(shòu)保险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有限公司累计(jì)原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次(cì)利(lì)用(yòng)业务(wù)

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控(kòng)股子(zi)公司(sī)售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化(huà)学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全(quán)资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元(yuán)第二(èr)期中(zhōng)期票据

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