导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点未果收(shōu)出(chū)四连阴，本(běn)周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成交额(é)目(mù)前(qián)已(yǐ)连(lián)续两日不足9000亿(yì)元(yuán)。申万(wàn)31个(gè)一(yī)级(jí)行业中仅7个行业(yè)周涨幅为(wèi)正，公(gōng)用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前两位。AI方向依旧(jiù)牛股不断(duàn)，主要集中在文化传媒、教育等行业。熊(xióng)股(gǔ)方面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾(ài)退(tuì)本周二(èr)复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二顺势冲高摸(mō)至3418.95点后快(kuài)速回(huí)落，冲(chōng)击前高3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连阴；全周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全年(nián)维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指(zhǐ)数也回吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截至(zhì)本周三收盘，A股已连续(xù)24个交易(yì)日成交额超过1万亿元。不(bù)过周(zhōu)四(sì)开(kāi)始，场内资金(jīn)观望情绪显著(zhù)放(fàng)大，两市成交额目(mù)前已连续两日不足(zú)9000亿元。本周(zhōu)A股两市(shì)日均成(chéng)交额达(dá)10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回落。值得关注的是(shì)，周二沪市全天(tiān)成(chéng)交金额超(chāo)越深市（当天中信证(zhèng)券成(chéng)交额超过93亿(yì)元(yuán)），这是2018年6月19日以(yǐ)来的(de)首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来(lái)看(kàn)，申(shēn)万31个一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周初领跑，但(dàn)随后回(huí)落屈居第三(sān)，本周涨幅(fú)为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装、钢(gāng)铁等行业小幅上涨；建(jiàn)筑装(zhuāng)饰、传媒两大行业跌(diē)近6％，有色金属(shǔ)、商贸(mào)零(líng)售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事业板块领跑，其中电力行业(yè)表(biǎo)现较为(wèi)出色(sè)，2023年以来随(suí)着长协兑现率的(de)提(tí)升，以及成本端进口煤(méi)价(jià)同比回落、现货煤价中枢回(huí)落，各大电(diàn)力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二级行业(yè)来看(kàn)，教育板(bǎn)块本周再度迎来AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息(xī)面上，科(kē)大(dà)讯飞星火认知大模型，验证AI+教(jiào)育场景落地，AI+教育应用(yòng)场景(jǐng)主要有以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集中在文(wén)化传(chuán)媒、教育等行业，荣信(xìn)文化、中视传媒、国新文化、读客文(wén)化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概(gài)念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标(biāo)在本周中字头的热度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带一路概念(niàn)股(gǔ)上海(hǎi)港湾(wān)上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的(de)股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复(fù)牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股；中央商(shāng)场(chǎng)周初连(lián)续三日跌停，本(běn)周累跌(diē)33.1％，公司去年亏损超(chāo)6000万，且57％股(gǔ)份处于质押冻结状(zhuàng)态；前期的存(cún)储芯片热股佰维存(cún)储本周五(wǔ)连跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集(jí)体(tǐ)跌(diē)超20％，另(lìng)外，本周还(hái)有近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股(gǔ)（备(bèi)注：不含ST股及(jí)上(shàng)市天数(shù)小(xiǎo)于30天的(de)股票）公司

　　五(wǔ)、千亿(yì)榜(bǎng)单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共(gòng)133家千亿市值公(gōng)司，总数较前一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝业(yè)、天合光能因(yīn)股(gǔ)价下跌而跌出本榜单，另(lìng)外宁德时代(dài)因股价上(shàng)涨而重(zhòng)返(fǎn)“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时比较，从市值增(zēng)减金(jīn)额来看，近两(liǎng)周的千亿市值公司(sī)中，宁德时代总(zǒng)市值单周增长482.71亿元居(jū)首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中(zhōng)国神华(huá)、片仔癀、中国(guó)海(hǎi)油(yóu)市值增长均超过150亿元，长城汽车(chē)、中(zhōng)信银(yín)行、科大讯飞(fēi)市值增长超100亿元。

千亿(yì)市值公(gōng)司市值增长金额(é)TOP10

　　邮储(chǔ)银行(xíng)本周市值蒸发近(jìn)476亿元，中国平(píng)安(ān)、紫(zǐ)金矿业、海光信息(xī)、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国(guó)石化、中国中免、中(zhōng)国中铁市值(zhí)跌去(qù)了超过250亿元，中国交建、顺丰(fēng)控股等(děng)本周蒸发市值金额在(zài)千亿榜单中靠前(qián)。

千亿(yì)市值公司(sī)市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增(zēng)幅来看（即周涨幅），前五(wǔ)名(míng)分(fēn)别为宁德(dé)时代、比(bǐ)亚迪、长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分(fēn)别(bié)为海(hǎi)光(guāng)信息、紫金(jīn)矿业、中国中铁、中(zhōng)国交建(jiàn)、北方(fāng)华创。

　　截至当前，千亿(yì)市值(zhí)榜单中总市值(zhí)TOP5为：中(zhōng)国(guó)平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银(yín)行（8584.84亿(yì)元(yuán)）、中(zhōng)国石化(huà)（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的上市(shì)交易，从首日收盘涨幅表(biǎo)现(xiàn)来看，北交所巨能股份(fèn)上市(shì)首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩(ēn)斯特(tè)分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首(shǒu)日及随(suí)后的交易中均未遭遇破发(fā)，不(bù)过海达尔(ěr)在周五的交(jiāo)易中(zhōng)一度(dù)跌至发(fā)行价，险些破发；另外，经(jīng)纬股份、中芯集成上市(shì)首(shǒu)日不同程度上涨(zhǎng)，但均在首日盘(pán)中或随后的(de)交易中(zhōng)出现破发(fā)的情况，而友车科技上(s没带罩子让捏了一节课感受hàng)市即遭破发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)累计(jì)净卖出(chū)净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业维(wéi)度来看(kàn)，仅(jǐn)少数行业5日(rì)主力(lì)净流入(rù)为正，其中(zhōng)汽车整车净流(liú)入14.79亿元(yuán)，电池、风电设(shè)备分别净流(liú)入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药(yào)兽药净(jìng)流出1715.05万元，互(hù)联网服务5日主力(lì)净流出136.49亿元，文化传媒(méi)净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿(yì)元，半导体净(jìng)流出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元(yuán)，证(zhèng)券、计算机设备、光伏设(shè)备、多元金融、专用设备、船舶制(zhì)造、贵金属等行业(yè)净流(liú)出(chū)超(chāo)30亿元(yuán)。

　　个股方(fāng)面，宁(níng)德时代受到青睐，5日主力净流(liú)出金额达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在线、四(sì)川长虹等个股净流出规模居(jū)前；主力资金(jīn)5日净(jìng)流出东方财富超28亿元，净流出(chū)中油(yóu)资本、昆仑万维、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超20亿(yì)元(yuán)，净流(liú)出(chū)三六零达19.06亿元(yuán)，净流(liú)出中船(chuán)科技、小商品城超15亿元(yuán)，紫金矿(kuàng)业、紫光国微、中芯(xīn)国际、掌(zhǎng)趣科技等净流出(chū)规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程度不(bù)一(yī)，但目前北向资金已(yǐ)连续(xù)6个交(jiāo)易(yì)日净买(mǎi)入。数据显示，北向资(zī)金本(běn)周累计成(chéng)交6319.77亿元，成(chéng)交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净(jìng)买入(rù)99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向资(zī)金净流入情况叠加(jiā)上证指(zhǐ)数

　　行业(yè)增仓方面，截至5月11日的近五个交易日数据(jù)显示，证券、银行两大(dà)金融板块被北向资金(jīn)净买入金额(é)较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件(jiàn)等板块获(huò)北(běi)向资(zī)金增持超(chāo)过10亿元，酿(niàng)酒(jiǔ)行业、石油行业(yè)、汽车整车、保险分列第七至十位，区间增持金额均超(chāo)过(guò)了(le)7亿(yì)元。而软件开(kāi)发板(bǎn)块则被(bèi)北向资金净卖出最多，达到26.91亿元，家电行业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联网服(fú)务、医疗服务、文化(huà)传媒、化(huà)学(xué)制药等位列行业净(jìng)卖出额的(de)靠前位置。

　　个(gè)股变(biàn)动(dòng)方面，截至5月(yuè)11日的(de)近五个交易日(rì)数(shù)据显示，北向资金大比例加(jiā)仓个股名单(dān)中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪(yí)表(biǎo)位列前三，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达(dá)股份、嘉友国际、江化(huà)微等增持变(biàn)动(dòng)比(bǐ)例(lì)靠前。

近5日北(běi)向资金大比例加仓(cāng)个(gè)股

　　同(tóng)期(qī)，北向资金大比例减仓个(gè)股名单(dān)中，竞业达、中通客车(chē)、国脉文(wén)化、欧陆通、景兴纸业、上声(shēng)电(diàn)子、电声股份(fèn)、正(zhèng)帆(fān)科技、沧州大化等变(biàn)动(dòng)比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

　　如果从同期北(běi)向资金增持金额来看，宁德时代、建设银(yín)行、兴业银行、北(běi)方华创(chuàng)、潍柴动力5股(gǔ)增持规模(mó)居(jū)前，而格力电(diàn)器、大族激光(guāng)、立讯精密(mì)、中国建筑、中国银行则遭北向减持(chí)居前。

　　机构调研

　　机构最新(xīn)调(diào)研路线图

　　本(běn)周已披(pī)露相关调研信息的上市公(gōng)司数(shù)量达到(dào)211家，其中9家公司(sī)获(huò)得超100家(jiā)机构调研，眼科医疗(liáo)器械公(gōng)司爱博医疗成(chéng)为机构(gòu)“宠(chǒng)儿”，合计有372家机(jī)构调研(yán)了该公(gōng)司。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科技(jì)等同样受(shòu)关注，均获得近200家机构的(de)扎堆调研，德赛西威(wēi)、怡(yí)合达、君亭酒店、佳禾(hé)智能、科锐(ruì)国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上市公司(sī)

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