要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢)东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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